《麦肯锡全球研究所 2024 下一代竞技场报告：重塑全球经济的 18 个新兴行业领域》聚焦于未来可能塑造全球经济的 18 个“竞技场”行业，这些行业不仅具有高度的增长潜力和活力，还可能通过技术创新、市场需求的快速变化等因素带来重大的经济变革。麦肯锡认为，到 2040 年，这些行业的收入可达 29 万亿至 48 万亿美元，对全球 GDP 的贡献将从 2022 年的 4% 增加至 10% - 16%。
报告中列出的十八个行业可以带给选股一些启发，关注龙头行业同时发散性寻找被低估的个股与潜在商业机会。这十八个行业分别是:电子商务，ai软件与服务，云服务，电车，数字广告，半导体，共享电车，太空，网络安全，电池，模块化施工，流媒体，电子游戏，机器人，生物技术，空中交通，减肥药，和核裂变发电厂。
那笔者在这里抛砖引玉，像$亚马逊(AMZN)$ $特斯拉(TSLA)$ $阿里巴巴(BABA)$ 等龙头股(百度的萝卜快跑我也觉得很有意思，在国内是相当前沿的尝试) 就是很有关注意义的。年关已近，2024年报也即将出炉了，届时我也会对这些公司的年报及其行业状况写出有针对性的分析长文，敬请期待～
行业方面，AI软件和服务、云服务、半导体等科技领域行业拥有高增长和高利润率。年均复合增长率将达到两位数，尤其是AI和半导体行业，利润率分别达到15-25%和20-25%。科技应用普及化的趋势非常明显，比如云计算和AI的渗透率预计会显著增加，未来的产业升级和企业数字化转型将对这些技术的依赖加深。
消费需求持续增加，电商依旧是“现金牛”尽管电商行业的增长速度(年复合增长率7-9%)相对较低，但它的规模最大，预计到2040年将达到14-20万亿美元的市场规模，利润也非常可观，达2800亿到1万亿美元。这说明即便电商市场逐渐成熟，消费需求的持续增长仍然会推动这一行业成为重要的利润来源，尤其是在全球化电商扩展和新兴市场的推动下。
绿色与可持续发展领域兴起，电动车、共享自动驾驶车辆、核裂变电站等与绿色能源和可持续发展相关的行业预计会显著增长。电动车市场到2040年有望达到2.5-3.2万亿美元。各国在应对气候变化、减少碳排放方面的努力推动了清洁能源和可持续交通领域的快速发展。
健康和生物技术需求增大工业与消费生物技术、肥胖症药物等健康相关 二十年迅速扩展。健康产业在延长人类寿命、改善生活质量方面的技术创新将为投资者带来巨大的机会，尤其是在肥胖症和其他生活方式相关疾病的治疗上。
新兴市场带来的高潜力行业视频游戏、数字广告、流媒体视频等娱乐行业预计将保持增长，尤其是在年轻人群体和新兴市场的推动下。互联网和数字内容消费趋势在全球范围内呈现上升趋势，特别是在亚非等人口增长较快的市场，娱乐和内容消费将成为长期增长的动力。
未来的基础设施和空间探索太空、模块化建筑、未来航空出行等领域也被列为具有潜力的行业。这些行业尽管起步较低，但预计到2040年会取得显著的增长。随着科技进步和成本降低，基础设施和太空探索将不再局限于少数国家和机构，私人资本和科技企业的参与度会增加，带动这类前沿领域的商业化应用。
整体规模与利润潜力这些18个行业合计的年收入预计将达到29万亿至48万亿美元，合计利润在1.9万亿至6.1万亿美元之间。这说明即使是在全球经济不确定性加剧的背景下，新兴行业的整体规模和利润仍具有巨大的增长潜力，尤其是高利润、高成长性的行业将会吸引大量资本。
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