大盘：
连续反弹2天，今天要继续放量，才会轮动更健康，继续关注第一个30分钟，成交量能不能到6000亿，大方向情绪回暖后，市场的赚钱效应越明显，人气就有望越高，就越能吸引资金进场，假如量价齐升，那会是年底一个小高潮，假如量能不放大，那就继续轮动攀升行情，今天风向标是人形机器人，假如没有明显退潮，那说明超预期的
消息：
重磅消息：昨天盘后，行长发话，明年要继续放水，而且还专门提到了资本市场。明年央妈还会继续引导资金进入股市，A股“水牛”的逻辑还在。
老M12月2日发布了对H半导体出口管制措施。该措施进一步加严对半导体制造设备、存储芯片等物项的对华出口管制，并将136家zg实体增列至出口管制实体清单，利好三个方向自主可控。
第一，HBM
三星、海力士、美光HBM2以上全封锁，利好国产HBM供应链。
通富微电，太极实业，万润科技，兴森科技，香浓芯创，佰维存储，华海城科。
第二AI芯片
寒武纪，海光信息，华W的910c产业链，重点看910，年底快有消息了，昨天明显异动了。
华正新材（载板）、意华股份（连接器）、正业科技（设备）、凯旺科技（铜缆）、东软载波（MCU）、飞荣达，川润股份（液冷）、深圳华强（代理）、世纪鼎利（代理）嘉泰股份
第三，光刻机供应链
光刻机：
张江高科，前期龙头：蓝英装备，茂莱光学，福晶科技，奥普光电，福光股份，波长光电，赛微电子。
光刻胶：
容大感光，广信材料，彤程新材，晶瑞电材，华懋科技。
海南自贸：
昨天最强板块之一，2月4日下午在蓝厅举行海南自贸港全球推介活动，这次活动的主题是“中国式现代化的地方实践：海南自由贸易港新时代 新使命 新机遇”，昨天第一天，应该还可以炒2天。
相关个股：海南高速，海南发展，罗牛山，欣龙控股，葫芦娃。
晚上复盘：T技术流 【大盘分析】。
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盘中发文：平头哥论股【紧急提示】。
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