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民生证券-电力设备及新能源行业周报：理性报价引领光伏行业健康发展，国网特高压第六次设备招标-241215

　　本周（20241209-20241213）板块行情

　　电力设备与新能源板块：本周下跌2.15%，涨跌幅排名第30，弱于上证指数。本周新能源汽车指数涨幅最大，太阳能指数跌幅最大。新能源汽车指数上涨0.30%，储能指数下跌0.23%，锂电池指数下跌0.60%，风力发电指数下跌0.66%，工控自动化下跌1.18%，核电指数下跌2.00%，太阳能指数下跌4.67%。

　　新能源车：1-10月全球动力电池装机量同比高增，龙头市占率基本稳定

　　根据SNE数据，2024年1-10月全球动力电池装机量约为686.7GWh，同比增长25.0%，其中10月全球动力电池装机量为87.7GWh，同比下降1.35%。从装机量来看，宁德时代以252.8GWh遥遥领先；比亚迪以115.3GWh位列第二；中创新航和亿纬锂能装机量分别为33.1GWh和16.3GWh，分别同增25.2%和31.5%。从市场份额来看，宁德时代市占率36.8%，比亚迪市占率16.8%，两家龙头企业市占率合计同比提升0.94个百分点，行业集中度基本稳定。

　　新能源发电：头部光伏企业理性报价引领行业健康发展

　　12月9日，中国电建发布2025年度光伏组件框架采购开标公告，组件招标规模高达51GW，根据协会11月公布的成本参考价0.69元/瓦，行业头部企业全部报价均在这一红线之上，表明在当前光伏产业链价格低迷的情况下，头部企业依然保持了报价的客观与理性，避免了恶性价格竞争。我们认为，随着行业自律措施的持续推进，光伏行业的市场价格竞争有望更加趋于理性，企业间从“卷价格”转向拼质量、拼技术、拼长久的客户服务，共同推动行业高质量发展。

　　电力设备及工控：国网特高压第六次设备招标，许继电气IGCT技术首次在高压直流应用

　　国网2024年特高压项目第六次设备开启招标，其中大同-天津南路线包括1000kV组合电器4包、1000kV变压器3包、1000kV电抗器5包、支柱绝缘子2包、500kV组合电器3包、110kV敞开式组合电器4包等；

　　许继电气发布预中标公告，公司基于6.5kVIGCT器件研发的柔性直流换流阀产品将在南方电网公司广东220千伏天河棠下柔直背靠背工程项目中应用，为首次在高压直流领域进行的工程应用，预计中标金额约4.68亿元。

　　本周关注：宁德时代、科达利、中科电气、湖南裕能、东方电缆、天顺风能、阳光电源、中国西电、许继电气、明阳智能等。

　　风险提示：政策不达预期、行业竞争加剧致价格超预期下降等。

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