冰淇淋行业观察：消费者对健康的关注驱动冰淇淋配料的升级，未来行业将会更加注重文化创新「图」

冰淇淋/雪糕作为一款冷冻食品，因其细腻凉爽的口感和浓郁的口味被广大消费者所钟爱，近年来已经从一款传统的解暑冷冻饮品转变为一种原料丰富、口味多元、追求健康、愉悦和高品质生活方式的休闲食品。

一、牛奶产量为3683.0万吨

从上游牛奶产量情况来看，2011-2021年我国牛奶产量基本保持稳定，近年来我国牛奶产量因人均需求量及消费量增长，产量逐年增加。据统计，2021年我国牛奶产量为3683.0万吨，同比增长7.06%。

资料来源：国家统计局、观知海内咨询整理

二、冷链物流体系建设为冷冻饮品行业发展提供保障

冰淇淋/雪糕的物流体系主要依赖冷链运输，据中物联冷链委数据，2021年我国冷库总量达到7498万吨，2017-2021年CAGR达到11.9%。2021年我国冷藏车市场保有量达到34万辆，2017-2021年CAGR达到24.8%；冷链物流体系的快速建设为冷冻饮品行业发展提供坚实保障。

资料来源：中物联冷链委、观知海内咨询整理

三、中国冰淇淋/雪糕市场规模稳居全球第一

随着经济的发展，中国居民的人均收入和消费水平逐年提高，人们对于休闲食品的需求量提升，冰淇淋/雪糕产业的市场规模也迅速增长。从市场规模来看，2015-2021年国内冰淇淋/雪糕行业市场规模逐年增长，在2019年至2020年期间，受新冠肺炎疫情的影响，市场规模的增长速率稍有减缓，但整体来看，到2020年已经达到1470亿元，中国冰淇淋/雪糕市场规模稳居全球第一。

资料来源：公开资料、观知海内咨询整理

四、中国冰淇淋/雪糕的供给呈现逐年上升的趋势

随着市场规模的扩大，中国冰淇淋/雪糕的供给也呈现逐年上升的趋势，2018年冰淇淋产业的供给规模为518万吨，2020年达到567万吨，同比增长5.8%。

资料来源：公开资料、观知海内咨询整理

五、中国冰淇淋/雪糕线上销售占比情况翻了4倍

从销售情况来看，2020年之前，中国冰淇淋/雪糕线上销售比例仅占5%，但在2020年之后，受新冠肺炎疫情影响，同时由于电商购物、直播带货等发展，大家的消费习惯发生了改变，中国冰淇淋/雪糕2021年的线上销售占比情况较2020年翻了4倍。

资料来源：公开资料、观知海内咨询整理

六、冰淇淋行业相关新增企业数量2798家

冰淇淋/雪糕行业市场竞争激烈，企业多而杂。从新增企业数量看，2020年中国冰淇淋行业相关新增企业数量3492家，2021年中国冰淇淋行业相关新增企业数量2798家。

资料来源：企查查、观知海内咨询整理

七、伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四家企业处于行业领先地位

从企业竞争格局看，目前，伊利、和路雪、蒙牛、雀巢四家企业处于行业领先地位。2021年伊利集团冰淇淋（拥有巧乐兹、甄稀及NOC须尽欢等品牌产品）线下市场份额占比达19%，和路雪冰淇淋线下市场份额占比15%，蒙牛冰淇淋（拥有艾雪、绿色心情及蒂兰圣雪等品牌产品）线下市场份额占比9%，雀巢冰淇淋线下市场份额占比8%。此外，德氏、宏宝莱、天淇等企业利用各自地域优势，形成区域强势品牌。

资料来源：公开资料、观知海内咨询整理

八、伊利集团是国内冷冻饮品行业领先企业

伊利集团是国内冷冻饮品行业领先企业，该业务已连续27年位居全国冷饮行业龙头地位。从企业经营情况来看，2021年伊利集团冷饮业务实现营业收入71.61亿元，同比增长16.28%；冷饮产品营业成本42.77亿元，同比增长35.29%。

资料来源：公司公告、观知海内咨询整理

消费者对健康的关注正在影响零食发展的大趋势，他们更倾向于愉悦地享受相对健康的零食。目前低脂低糖低卡的冰淇淋产品已经获得消费者的青睐，而消费者对健康的关注，势必会驱动冰淇淋配料的升级，更具健康功能性的配料正待被发掘。

对于冰淇淋行业而言，实现双碳目标从根本上来讲要靠技术创新驱动，需要系统性迭代技术，而技术创新应以高技术含量和高生产率、少排放乃至零排放以及制造有竞争力的冰淇淋产品为目标。

随着新一代消费群体的更新，年轻人将会更加注重食品在承载情感需求、满足社交需求和体现文化追求方面的作用，未来冰淇淋行业将会更加注重文化创新，以满足新一代消费者的精神需求。

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